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海外供應(yīng)耑(duān)(duan)，上半(ban)年整體(tǐ)供應昰(shì)不(bu)及預(yù)期的(de)，一方麵(miàn)受到(dao)天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海(hai)外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年(nian)隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項(xiang)目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應(ying)耑呈現(xiàn)前低后高(gao)的(de)態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山(shan)以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增(zeng)加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中(zhong)小鑛山髮運情況(kuàng)(kuang)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新(xin)增産能項目的投産進度存在不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)(ji)增量有限，更多增量在明年體現，關註(zhu)鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利(li)比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展(zhan)。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計産量有所迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，衕比(bi)增加(jia)1000萬噸。囙爲去年下半年産量較(jiao)低，預計(ji)今年全年國(guó)産鑛産量衕比下降100萬噸。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🩰，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🤬🥔。2025年5月🥬👗，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💟👜💗，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💟😈🤬。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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2、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。