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相(xiang)比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計(ji)被調研93次，深市上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍(lei)計被調研12次。