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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上(shang)旬因关税政策的冲击出现快速下行。五(wu)大细分(fen)板(ban)块走势分化明显，贵金(jin)属板块强(qiang)势上涨，黑色建(jian)材和能源化工板(ban)块显(xian)著下行(xing)。CTA 因子收益分化明显(xian)，持仓因子(zi)最强，波动(dong)率因子最弱。CTA 产品中，年初至今(jin) CTA 策略(lve)指数上(shang)涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复(fu)合 >CTA 趋势。展望下半年(nian)，在美联储降息的大周期中(zhong)，CTA 策(ce)略仍(reng)保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场(chang)波动(dong)率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并(bing)且中短周期策略的(de)配置价值依(yi)然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性偏(pian)强，推荐配置。

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在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再生(sheng)能源項(xiàng)目的支(zhi)持——從(cóng)巴(ba)基斯坦的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃(ai)及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等(deng)案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)(guo)“一(yi)帶(dài)一路”倡議(yì)所開(kai)展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)(qiu)能源轉型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人(ren)，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期(qi)，整(zheng)體(tǐ)降息(xi)預期(qi)變(biàn)化不(bu)大。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍉💟😡，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩳🥒💗🍑；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💗👜🥝💗🥔，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩳🤬👛🍈🍄，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥦🍌💛🩱。