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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛🤍🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯💯🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊。战略上我们保持看多🧄💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征💛👠👛🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌💌👛，更多采取观望、被动跟随策略👠，而非主动流入🍆🩳🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度👞，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限💗，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👢🍄，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🥬🩱🩲，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👄🍊💋👙，一季度前半段受BIS认证延期💟👄🥒，以及关税政策真空期的影响🥕🥬，市场有部分抢出口行为🍌，出口量同比大幅增加💘🥝，出口迎来放量🍄👞。二季度临近印度BIS认证时间👡💖👝，虽然出口环比表现趋稳🍅💖👿，但较去年仍有较大增幅💝，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💟👚😡。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🍒👿，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥒。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍏👗👢🥻💟，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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成份股方面，肥(fei)料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部分个股涨幅居(ju)前(qian)。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等(deng)多股涨超2%。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的(de)关键力量，目(mu)前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经(jing)济、半导体(ti)自主(zhu)可控、军(jun)贸出海提速等。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🩲，外需受印度BIS延后的影响🍎，下半年预计仍有不错的表现👿，但也需要警惕中美贸易战的反复💟🍑🥔🥝。整体来看👘🍈👡💞，PVC将延续缓慢去库的趋势🥔😡🥔，基本面驱动不明显🤬，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小💯😠💌🥝，套利和套保空间在收窄🍋🩱，因此在盘面未提供明显空间之前👛，不建议继续做空🥥😻💌🧄💝。