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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍑💞🍑，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍍？

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍌，宠物💟👠🤬🍉、医美🩳👄👝、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🎒👿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥻；三是红利板块🥦，包括银行🌽、能源👗、公用事业👢💌、电信运营商等🧡。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👄，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🤬👗，但也降低了预期🍏👠🌽🤬，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍊👅🥥。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现(xian)震(zhen)荡(dang)向(xiang)上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有(you)估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变(bian)化。

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1、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计(ji)2025年(nian)，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长(zhang)135%。轻功能、轻(qing)量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、一、即日起(qi)恢复部分原产(chan)地为日本的(de)水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃(li)木县、茨城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼(qi)玉县、东京都、千叶(ye)县等10个都县除外(wai)。