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展望7月🌽💟，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋👜🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠😻💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖👠🍋👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面💕🤬👠，目前利率仍处于较低水平🩱🥻🍒👘，资产荒趋势依然存在💝🥻🥕。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🩲🥔🩱👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🍇🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🧡🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍓👛。

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2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张👘🍊🧡，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍍。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张💔，经济运行基本面稳中向好。