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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、如何看待今年(nian)上半年(nian)港股市场(chang)的整体表现？目前港(gang)股整体估值情况如何？展望下半年，港(gang)股市场行(xing)情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关(guan)注？对(dui)此，中国基(ji)金报记者采访了汇添(tian)富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金(jin)境外(wai)投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精(jing)选基金经(jing)理许(xu)廷全、平安医药精选股票(piao)基金(jin)经理周思(si)聪、诺安精选价值基(ji)金经理唐晨，共同把脉下(xia)半年港股市场行情和(he)投资机会。