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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部(bu)分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场(chang)已开启降(jiang)息交易；国内方(fang)面，受益于(yu)中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱(qian)效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后(hou)市，汇(hui)率对我(wo)国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内(nei)政策“稳增长(zhang)”也需(xu)要宽(kuan)松的货币环境(jing)，国(guo)内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的(de)抬升。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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伊朗内政(zheng)部(bu)长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所为证(zheng)明其(qi)未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人(ren)”的任何恶意行动或违背(bei)承诺的行为。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线💕🥥，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🤍？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律😠？

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1、（3）就(jiu)供需平衡和库存来看，在没有出现减(jian)产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯(ku)水期季节性变化，过剩预计有所缓(huan)解。

2、2025年上半年氧化铝(lv)大(da)幅回调，截至27日主力收至(zhi)2986元/吨，整体跌幅37%。沪(hu)铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。