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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值(zhi)得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供(gong)應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故(gu)指(zhi)挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟(ni)定的(de)计划进行的，这些都展现(xian)了伊朗(lang)在军事与安全(quan)方面应对任何升级或渗透行动的强(qiang)大能力。

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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)(jia)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)(li)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。4月(yue)3日鷄蛋期貨價格下行至年內(nèi)低(di)點(diǎn)后，4月8日在基(ji)差(cha)迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后(hou)支倉(cang)至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈(cheng)現低位反彈的錶(biao)現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約錶現(xian)來(lái)看(kan)，在6月(yue)中旬跌(die)至(zhi)低位(wei)后，超跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季(ji)，在三季度旺季行情到(dao)來前，基(ji)本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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交银国际发布研报称🥿🍎🍄，维持百济神州（06160）“买入”评级，目标价208.8港元。报告指，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床，相比往年大幅提速。新技术快速叠代，有望增为中长期核心价值驱动力🍑🍑，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性、提高难成药靶点成药性等；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段，年底起双靶点ADC将启动临床。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持👢👘😡，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💘🥿🥬🤬，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期💛🍆💗，锰硅去库情况或将好转🍑，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👿🩰，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥭😠，压制锰硅价格的上行高度。综合而言😡🍋👜，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥝👞，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥻👢👞，需持续关注主产区的控产动向🍄🍉🍈。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🥿🍄🍑，降至60元左右💝，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。