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2023年11月對(duì)(dui)維(wéi)亞(yà)生物的15億(yì)元註資成爲(wèi)其“低估值賽(sài)道掘金”的經(jīng)典案例。這(zhè)傢(jiā)曾創(chuàng)造港股IPO神話(huà)的CRO企業(yè)，市值從(cóng)200億港元峯(fēng)值(zhi)跌至20億港元坿(fù)近，股價(jià)(jia)縮(suō)水90%。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的(de)边际收敛，例如(ru)2007年530提高(gao)股票交(jiao)易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的(de)规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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1、行政处罚只是立体化追责的一环，后续(xu)刑事、民事等多方面追责救济有望同步跟进，切实(shi)提高违法违规成本，让(rang)违法(fa)者“人财两空”。对(dui)于本案，证监会表示，对发现涉(she)嫌犯(fan)罪情形的，将依法移送公安(an)机关(guan)追究刑事(shi)责(ze)任。对配合造假方，证监会也表(biao)示，后续还将综合运用直接立案处罚、移交有关(guan)主管部门处理、移送公安(an)机关(guan)追究刑事(shi)责(ze)任等多种方式，全面(mian)强化对配合造假(jia)方的追责，联合各方共同塑造良好市(shi)场生态。

2、马德里卡(ka)洛斯三世大学的经济学(xue)家Evi Pappa表示，“美国国债可能(neng)不再是一种避险(xian)资产了。看看‘解放日’美(mei)国10年期国债收益率(lv)与(yu)欧洲(zhou)债券收益率的对比就知(zhi)道了(le)。”