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澳大利亚工业、科学(xue)与资源(yuan)部发布(bu)的二季度报告称，美国总统(tong)唐纳德・特朗普的政策引发(fa)诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

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1、供应方面(mian)：下半年产能释放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要取决于(yu)生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀(xi)释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼沥(li)青增(zeng)量有限。南方地区，中石(shi)化(hua)镇海炼化(hua)以及茂名石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同(tong)期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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在(zai)上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏震盪的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月(yue)中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震(zhen)盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。

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6月27日🍊，国务院总理李强主持召开国务院常务会议😠🍈👚💗，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等🥻🧄。会议提出💋，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈💖🍆，以“十年磨一剑”的坚定决心🍊，加快推进高水平科技自立自强。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、截至发稿💛🧄，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红💓🥭，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板🥿🥥💝🍅💛，权重股中航成飞涨超9%。