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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加。