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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙🤍；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍌👢🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方(fang)式實(shí)施了(le)首次迴購。迴購公司股(gu)份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49617333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥾💞👚🤍🥝，其偏度持平🍆🍄🍈🩳🩱，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💟🩱🧅，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍑🍈。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过(guo) 66 亿澳元。