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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯👞👞👝💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅🧡💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👅💕🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平🥥🍈🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🥔🥕，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看💟😻🌽🩰，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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2、当市场进入(ru)到牛市阶段(duan)II，风格(ge)和行业则出(chu)现了显著的不同(tong)的(de)特征。每一次风(feng)格和行业(ye)表现(xian)均带有较强的(de)时代(dai)的特征(zheng)。这个阶(jie)段按照(zhao)我们上文的(de)论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速改善。