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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板(ban)块更是突(tu)破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者(zhe)在A股(gu)与(yu)港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及(ji)后有(you)所(suo)反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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