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一是稳定币监管明确时间表： 2025年8月1日，香港将正式实施稳定币发牌制度，成为全球少数为稳定币提供“落地通行证”的司法辖区😠🩳👝🍋，为稳定币的合法化和标准化奠定了制度基础。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和(he)增长数据可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美(mei)债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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数据显示，开源证券新三板新增推荐挂牌企业数量连续7年排名行业第1位，持续督导企业数量排名行业第1位，投资银行业务净收入排名第25位🎒👘，财务顾问业务净收入位居行业第6位。截至2024年末，开源证券累计保荐北交所企业上市数量14家，排行行业第4位🥭🤍💕😠🥾。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💋💞🍒， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥦🍄💖，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通(tong)医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

2、总量政策方面😈💛🥾，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💝，剩余资金将有序下达👙🥭。6月24日🍆👚🍍，中国人民银行、国家发展改革委🥭、财政部🍓👝🍉、商务部🥭👚🍄、金融监管总局🌽💌🥑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👗😻🍌💖、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💞，积极培育消费需求。同日😠👡🩰👄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇🥕。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍌。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥾，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧡🧄，推广中华传统饮食文化。地方上👜，6月以来🤍🍒，江苏省🍄🥿🍌、广西壮族自治区🩳🍍🥭🥒、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👛。