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2、需求(qiu)：光(guang)伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不(bu)佳，有机硅抢出口(kou)成为主增(zeng)量。上半年国(guo)内工业硅消费测算量92.9万吨，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预计上半年铝(lv)合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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德固特成立于2004年(nian)，是(shi)一家节能环保(bao)装备制造领域的高新技术企业(ye)，2021年3月登(deng)陆深交所创业板。经(jing)过近20年的发展(zhan)，公司现集设(she)计、研(yan)发、制造、检验、销售、服务于(yu)一体，服务对象(xiang)广布化工、能源、冶金、固废处理等领域(yu)。公司拥有多项资质与认(ren)证，如固定式压力(li)容器规则设计资质、A1级压力容器制(zhi)造资质、A级锅炉制造资质等。财务(wu)数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司(si)所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬👚💯💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙，资金面整体宽松🍉，7月资金面有望维持宽松🩰🥥🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌🍋🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛😠😈；市场震荡上行🥥，ETF净赎回规模收窄👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅👠💋。资金需求端🤍😻🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢💛，资金需求规模低位稳定👘🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例(li)會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。