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最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技(ji)龙头(tou)和创业板指领涨，科技(ji)龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风(feng)格相(xiang)对大盘(pan)风格后来(lai)居上，表(biao)现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大。

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A股换手率、成交(jiao)额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股(gu)换手(shou)率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日(ri)成交(jiao)额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

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我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的(de)流向十分集中且(qie)与那时(shi)的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过(guo)程中(zhong)信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这(zhe)一时(shi)期流入信息技术板块的南向资金占其(qi)流通(tong)市值比例超(chao)过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新(xin)药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分(fen)别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥿🎒、合同负债增速🍑🤬、二季度行业中观景气度等维度😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎，半导体🥑👠、光学光电子🤬、消费电子👗👠🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻👢😻🍒🩱，中报盈利或有改善，如汽车🍏💌🍑👡、光伏👙💞💞、自动化设备等👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑👘🧄、电商平台大促🍌🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿💕、燃气🍎🩲🥦、电力🍋🍈💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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