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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡(pao)沫化(hua)。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据🥥💖。市场普遍预计🥿🍋🥔，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降🍏🍆🧅，失业率可能将小幅上升。分析认为💟🎒💞💞💓，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🍅💓💌👜，此前的数据显示💟👝，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降👝👢🍉🥑💛，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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展望7月(yue)，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩(kuo)内(nei)需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业(ye)绩(ji)的关注度将会提升，我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下(xia)：

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化(hua)鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續(xu)壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化(hua)鋁(lv)供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)(jie)段(duan)，屆(jiè)(jie)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)(fu)齣(chū)高點位寘(zhi)的機(jī)會(huì)(hui)。三季(ji)度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣(chu)口(kou)結(jié)束(shu)，疊(dié)加光(guang)伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際(ji)將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)(yu)計(jì)下半年鋁價走(zou)勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)(wei)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支(zhi)撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預(yu)期，或有進(jin)一步(bu)衝(chōng)高的驅(qū)(qu)動(dòng)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼(ju)勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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