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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💘🥥🥕🩲，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💞，交易美联储降息预期🍄💛🥕，主题热度升温（稳定币主题领涨）👙💋💋。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🤍👠👠。

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美国5月核心PCE物价(jia)指数同(tong)比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于(yu)0.1%。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均(jun)是乐观因素占优。

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总量政策方面💖，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💯，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍎👝、国家发展改革委、财政部🥬🥔、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👿👢。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍉😡👝🍑、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💔👿🥔🥔、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💗🩳👅💓。重点强调要支持居民就业增收🍉🥬，优化保险保障🍒👜，积极培育消费需求👗🤬🩰。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💘。《措施》提出🥿，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍒。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩲👘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🤍🥭🥥🥦。地方上，6月以来🥥🥻🍏，江苏省💞🍎🧅🥭、广西壮族自治区、深圳市💛、北京市陆续推出促消费政策。

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1、此前👿💝，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👞💗。据《华尔街曰报》报道👞，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🌽，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭(zheng)議(yì)。榮(róng)昌生物(wu)本次交易的對(duì)象竝(bìng)(bing)不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型(xing)跨國(guó)公司（MNC）如默(mo)沙東(dōng)等(deng)，而昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)市值(zhi)僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人(ren)維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之(zhi)后，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資(zi)金能否到位目前(qian)還存在不(bu)確(què)定(ding)性。