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从“风腐一体”到“风(feng)腐同查”，再到“风腐同查同治”，党(dang)中央(yang)深刻(ke)把握党性(xing)党(dang)风(feng)党纪内在联系，把握(wo)“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题(ti)统筹来抓、一体(ti)纠治(zhi)的治理(li)方式转变。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线(xian)索占比依旧(jiu)处于(yu)低位，且(qie)多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴(ce)，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。