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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：