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展望7月🥿👜💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜💋🥻、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍💛💗🥬，我们参考工业企业盈利👘🌽👄🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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悳(dé)(de)固特2025年(nian)一季(ji)報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收(shou)入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🌽🥑🥑、科技创新与内需提振🌽💞，叠加稳增长政策加码👚💗，有望推动港股基本面修复🍍👙💔；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🎒🍊。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包括四川路桥💝、神火股份👚🥥、双良节能等💯。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)(chan)能將(jiāng)恢復(fù)(fu)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)(kai)工率83.8%，上半年産(chan)量4368.3萬(wan)噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行(xing)在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲(zhang)2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各(ge)地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)(guang)西降負(fù)荷。供(gong)給維(wéi)持高(gao)穩，短(duan)期暫(zàn)無(wú)(wu)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能(neng)源车销(xiao)量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘(tao)汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机(ji)器人产量(liang)三(san)个(ge)月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化(hua)设(she)备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快(kuai)增长。