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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联(lian)储降息(xi)预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特(te)朗(lang)普(pu)访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下(xia)旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则💝👅🥭👢。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部(bu)分車(che)型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智(zhi)聯(lián)的産(chǎn)(chan)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。

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操作层面💋，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👝😡🩱，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👞，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧡、PCB）、游戏🥿、军工🍋🤍🥻、出口（摩托车、风电等）🌽🍄👝，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥭🥥🍋🍑👛。

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1、凱(kǎi)盛新能：公司控股(gu)子公司自(zi)貢(gòng)(gong)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏(fu)組件超薄封裝材料項(xiàng)目(mu)，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)(wei)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能(neng)源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)(bi)方式對(duì)自貢新(xin)能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資(zi)項目建設。

2、由于每年例如业绩预告、两会🤍👡、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥑👞🍌👝，每个月的行业有一定的季节性👅💓🍌🤍🍑，也可以作为行业选择的参考🩲。每年7月👙🥑🧅👘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💔😈💔、美容护理🥑😡💯😠、社会服务、有色🍊🩱🥻💞、钢铁等🩲💯。