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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥝👠🍄🍅，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡👘。往后去看🎒🥕🤍😈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👛，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍅🥻👚，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、具体来看🥔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😠🍉，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💞🍒🍅，中期业绩增速有望迎来拐点👛💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥑🌽🍆👢，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥔🩱，叠加人形机器人产业化提速💓💗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍅😡👙🌽🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘🥔🥑。