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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上证报中国证券(quan)网讯6月28日，昂利康发布2024年(nian)度权(quan)益分派实施公告。公司(si)拟以公司总股本19610.8686万股为(wei)基数(按总股本20172.8186万股(gu)扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派(pai)发现(xian)金股(gu)利1.25元(含税)，预计派(pai)发2451.36万元(yuan)。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利(li)润留待后(hou)续分配。

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2025 年上半年，A 股呈现结(jie)构化的慢牛行情，私募量(liang)化指增收益领跑其他策略。展望下(xia)半年，我们仍然(ran)看好指(zhi)增策略全年(nian)收(shou)益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会(hui)。

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随后(hou)，大皖新闻记者又与南充(chong)市(shi)发改(gai)委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将(jiang)具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以(yi)及涉(she)嫌贪腐等问题(ti)是否属实，该工(gong)作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

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1、由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等(deng)具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择(ze)的(de)参考(kao)。每年7月，相对较高概(gai)率(lv)出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集(ji)中(zhong)在国防军(jun)工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

2、这一(yi)行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代(dai)初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一(yi)区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何(he)时解决私人部(bu)门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结(jie)构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高(gao)点持续超过(guo)20年的回调过程中，并非一成不(bu)变的(de)单(dan)边(bian)下跌(die)，期(qi)间至少出现四轮幅度(du)在50%以上(shang)、持续时间超过12个月(yue)之久的反弹行(xing)情(qing)，然而由于(yu)没有彻底解(jie)决“去杠杆”的(de)问题反弹也难(nan)以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支(zhi)配收入增速放缓(huan)、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均(jun)发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性(xing)回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准(zhun)。