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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👛🩰，出口预计将震荡回落👘🥔。5月社零同比大幅增长6.4%💌🥥，但我们判断未来或难以延续💞💘👿🥿，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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“7月市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，即将到来的中报业绩期，科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政(zheng)策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极推动(dong)金融(rong)开放合作以及(ji)高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💌，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👅；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍏🍈😡👅，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍄😠🌽🤬，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其(qi)他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤(mei)炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)(chu)于(yu)末位。