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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在(zai)释放利(li)好带动市场(chang)向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调(diao)风(feng)险。

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多家银行理财子公(gong)司还(hai)强调了(le)大类资产的优化与组(zu)合，依托多资(zi)产、多策略的协同优势提升收益率。例如，光大理财通过跨市场、跨品类的资产组合分散风(feng)险，像增配(pei)美股、美债、黄金等(deng)与(yu)国内资产低(di)相关性的(de)品(pin)种，并(bing)探索REITs、可转债等另类资产，提升收益弹性。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱(qu)动选股(gu)组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🍇🍇🩰🍇，会形成比较大的止盈的抛售👢🍅🌽。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)(ye)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)(ni)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方(fang)式(shi)減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易(yi)方式減持公司股份不超(chao)過總股本(ben)的2%。

2、而无论是重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而(er)强(qiang)化(hua)投(tou)资者对权重指数及优质股票自(zi)由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增(zeng)持力度(du)。