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2、操作层面😡👙，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥿、业绩预期良好两个先决条件🧅👜，基于此👿👄💛👘🥦，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠，比如海外算力（光模块、PCB）👄👡👛、游戏🍌👠、军工👗🍓🍓🍋、出口（摩托车🍅😈🧡🥾、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍊🍎💞👜。