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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促(cu)消费相(xiang)关政策延续发力(li)，重(zhong)点关注(zhu)以旧(jiu)换新(xin)、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关(guan)更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一(yi)篮(lan)子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产(chan)业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💖👄。5月份🍆💌💝👿🍄，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💕👢，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍒。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🤬🥻，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👄；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👙💌👚， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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其次是行情逻辑👡🥻，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🧡🍆，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥝。

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短期内(nei)，股(gu)票投资者愈发看涨，看跌期权(quan)的溢价(jia)不断缩水(shui)。但长期来看，偏度几乎没有变化(hua)，这表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的(de)担忧。

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1、日前，仕佳光子在互动平(ping)台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应(ying)市场(chang)需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用(yong)于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿(yan)产品加速(su)推进，适用于(yu)1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。