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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合(he)约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影响消退(tui)及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右(you)的(de)成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人(ren)工智(zhi)能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型(xing)相較(jiào)于之前(qian)的版本陞(shēng)級(jí)不(bu)夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)(jian)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。