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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力👡🥾🥔🌽🥥，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍉🤍，交易占比超过30%）💘👞，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👿🍇😈🍄。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🩰💕🩲，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund👗🥥💘🍈，交易所交易基金），叫UNG🥔💕💞，是和天然气挂钩的指数🥕。我买的时候天然气的价格只有3块左右🥥👿🍋，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下💝💝💝，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大🥒🥻💔，就觉得自己错了🌽😈👅。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改🥥，不管多大的代价都是最小的代价的原则🥝🥔🥬，最后还是下决心亏钱了结了🩱。

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许廷全：下半年市(shi)场(chang)仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现(xian)空(kong)间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已(yi)有所改(gai)善。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性(xing)成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联(lian)网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境(jing)下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求(qiu)持续上升的潜在机会。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍(reng)存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速(su)可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改善。

2、5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。