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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🥒🥕🥾🥒🩳，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🥻🩳🍎，没什么大不了的🍋👘👿。”在此之前💘🥭👗💖，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👛👙。