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展望7月💝🥥🍈，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🧄👚👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟👿、消费🤍👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平🍋🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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最新调查还显示，自3月上次调查以来(lai)，经济学家(jia)们对美国(guo)经济前景的看法更加悲观(guan)。目(mu)前，受访(fang)经济(ji)学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值(zhi)为(wei)1.5%，较春季调查时1.6%的预(yu)估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月(yue)调查时的2.8%升至了最新(xin)的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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而在国内方面💋，过去几年中👞，下半年房地产成交面积往往加速下行💓👠🩲🩱，加剧了对经济下行的担忧预期🥔。从目前的数据来看💟，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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