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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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特朗(lang)普4月2日宣布开征所谓(wei)“对等关税”，引(yin)发美国金融(rong)市场暴跌。在多方(fang)压力下(xia)，特朗(lang)普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高(gao)额“对等关税”90天(tian)，但维持10%“基准关税”，同时威胁美(mei)贸(mao)易伙伴需(xu)在(zai)7月8日前完成与美谈判。

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报道称🥝🩰🍄🥻，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际😠🥭。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🍊，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%💞。

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1、6月(yue)27日，央行召开第二季度(du)例(li)会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提(ti)到“贸(mao)易壁垒(lei)增多(duo)”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中(zhong)，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力(li)空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

2、附近的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人(ren)。往西(xi)走，茂名北路在周(zhou)末开启限(xian)时步行街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店(dian)的外摆位也坐了不(bu)少人，往店里张望几乎都是(shi)人。