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2025-08-16 14:19:18 作者:刘令祖

6月偏股类公募基金发行规模明显回升💖💓,6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥭🤬💕,较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👗,股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥻,混合型基金份额减少265亿份💓👠🍈👞,二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💌😈,净赎回比例为1.56%🍇。6月ETF净赎回100亿份,对应净流出203亿元。

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2、(二)电解铝:宏观内需相对偏弱💔😠💋💋,出口韧性持续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚🎒💋💓,海外通胀数据低于预期支持降息🥝💝👝🍌,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍌💛,更需关注实际供需🧄。供应上电解铝净进口修正较多,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转移的预期证伪👅🥭💋,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥝🩲,同比 +2.6%。2025 年全年角度看🩱🧄💞,消费主版块房地产(-70)🥑💯💓、家电(+30)、光伏(+45)🍊💟🥥、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。

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