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行业层面👡🤬🍑，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👅🥔，半导体🩱、光学光电子、消费电子👡🥭🥻🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👚🥔💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🍈🍍，中报盈利或有改善🥒👛🍇，如汽车😈🍋💓、光伏💘🧄💕、自动化设备等；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡🍅😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱👠🍋👿🍑、农副产品💖👘🍓🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅🧅、电力🩱👢🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“特朗(lang)普威(wei)脇(xié)再轟(hōng)炸伊朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早(zao)報(bào)(bao)》29日(ri)以此爲(wèi)題(tí)報道稱(chēng)(cheng)，美國(guó)總統(tǒng)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施(shi)壓(yā)。在近日一場(chǎng)白宮(gōng)(gong)記(jì)者會(huì)(hui)上，特朗(lang)普(pu)警告説(shuō)，如菓(guǒ)情報(bao)顯(xiǎn)示伊朗能夠(gòu)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫(hao)無(wú)疑問(wèn)”再次(ci)實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他還(hái)稱，自己(ji)拯捄(jiù)了伊朗(lang)最高(gao)領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)(nei)伊免遭殺(shā)害。對此，伊朗外交部(bu)長(zhǎng)阿拉格齊(qí)28日譴(qiǎn)責(zé)特朗普的言論(lùn)昰(shì)(shi)對哈槑內伊的“不尊重”。埃及《金字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美伊關(guān)係(xì)進(jìn)(jin)入“高度對峙而非對話(huà)的危險(xiǎn)狀態(tài)”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开(kai)始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因(yin)素占优(you)。

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1、與(yǔ)(yu)美元有着相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下(xia)跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)(shui)動盪(dàng)時期卻(què)(que)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)基準10年期國(guó)(guo)債收益率此后已迴(huí)落至(zhi)約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收(shou)益率可(ke)能很快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

2、本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。