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1、我们在中期(qi)策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻(luo)辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和(he)提升空间(jian)更大，是(shi)重(zhong)要的选(xuan)股(gu)方向(xiang)

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