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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋🍋🎒🤍💋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭🥬🍎，更多采取观望🥾🥦🍑🍓、被动跟随策略，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩲🍒🍍🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻💖👜。

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据知情人士透露，今年春(chun)天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃(qi)了(le)在该地区打造酒店(dian)品牌的计划。

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4、总结：供需层面驱动有限👅🍋🩱🤬💕，成本支撑预期增强👿。综上所述👝😻，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🎒🍆🍊💝，需求端变数仍然较大💯💖🥦，关注相关政策💗🩳🍑🍊，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍄，焦煤期价月涨幅近20%🍄🍅，电力成本有上调预期🥦🍋🥥，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强😈👜。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🤬，下半年成本支撑或增强🍒🎒，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👅，但供需层面无共振驱动🩰💓👗，空间或相对有限👡👿🥭。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上(shang)涨的降(jiang)温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交(jiao)易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收(shou)敛(lian)，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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1、3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)(guo)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基(ji)本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存(cun)欄自2024年12月起環(huán)(huan)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加(jia)、4月持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)(chan)能(neng)淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢(man)，對(duì)緩解(jie)供給(gěi)壓(yā)力作用(yong)有限。

2、詹金斯写道：“共和(he)党的大恐怖法(fa)案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要(yao)这个？这个国家(jia)的汽车制(zhi)造商(shang)不想要它。电力公司(si)不需要它。数据(ju)中心开发(fa)人员不想要(yao)它。能源密集型行业的制造商不想要它。”