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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市(shi)，上(shang)市首日较发(fa)行价大涨500%，次日继续上涨(zhang)接近20%。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕🩰，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👘🥬🍎🍎🥥，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👘💕，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍉。中长期来看💗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👛🥬💯，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👗💓💔。此外🍄💯🥕，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💛😡。