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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。