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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势(shi)上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面(mian)不能(neng)达成温和放量配合(he)，市场或(huo)由强势上涨再(zai)度(du)转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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贾舟(zhou)祺介绍，基础设施REITs是存量(liang)基(ji)础设施项目以公(gong)开募集基金的形式进行融资的金融工(gong)具，可(ke)以理解(jie)为让基(ji)础设(she)施资产上市获得融(rong)资，投资者可(ke)以像买卖股(gu)票(piao)一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费(fei)基础设施领域。凭借(jie)良好的资产质量和清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者(zhe)”。

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具体来看🥬🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧄🍎👢💛🧡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍄💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👄🍓😈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡🍈🥻，叠加人形机器人产业化提速💘💛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩱🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥦😈🥬。

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1、⚑ 大势(shi)研(yan)判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

2、贵金属板块(kuai)，由(you)于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与(yu)和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供(gong)给(gei)刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改(gai)善。