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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人🍇🥿🤍、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍄🩳🧄🍒🤬，在整体重估过程中👅，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👗，这些行业在GDP中的比重不断提高🥔👅🩰，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💌，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🌽💞🥻🤬，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍍🍑。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍋💞。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍌👡，国内政策面以稳为主💗🩲🍊💝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥥🍊👜🍈👜。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动👝🍏👘🤍😈；在进一步稳增长政策增量释放前💘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍋👛🍓，战略上保持看多👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑💓，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%👛🍓💓😠🧅，收于3892，收盘基差-0.76%💖🩰🧄；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🍄🥝，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👡🥕💋🍅，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2😈😻💯，收盘基差-0.74%。

2、陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏(hong)观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。