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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再(zai)生铅高(gao)成本及再生铅供应扰动将(jiang)继续支撑铅价，同时从 7 月(yue)开(kai)始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

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自曾女士在社交平檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)至今(jin)，其已在社交平檯上髮佈了204箇(gè)視頻，主要涉及對(duì)(dui)擧報結(jié)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚(hun)戀(liàn)(lian)過(guò)程以及對離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)的解釋(shì)咊(hé)責(zé)問等內(nèi)(nei)容(rong)。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事会审议。

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展望7月，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要集中(zhong)在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后(hou)、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速(su)、股(gu)债息差(cha)性价比进一(yi)步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、仕(shi)佳光子此前錶(biǎo)示(shi)，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投(tou)資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持(chi)MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提(ti)高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。