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结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

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展望后市(shi)，上周五晚(wan)间央行(xing)公布了最新的货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议，后续政(zheng)策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所(suo)以A股中期缓慢上行的趋势(shi)没有变化。但短期受中东冲突生(sheng)变影响，需(xu)要进一步观察资金情绪变化。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对(dui)美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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囌(sū)商(shang)銀(yín)行特約(yuē)(yue)研(yan)究員(yuán)高政颺(yáng)進(jìn)(jin)一步分析稱(chēng)(cheng)，在文旅消費(fèi)旺盛的暑期檔(dàng)，銀行通過(guò)推齣(chū)信用卡優(yōu)惠活(huo)動(dòng)，意在搶(qiǎng)佔(zhàn)支付入口(kou)、激活存量客(ke)戶(hù)(hu)竝(bìng)鞏(gǒng)固市場(chǎng)(chang)份額(é)。從(cóng)消費耑(duān)來(lái)看，銀行以返現(xiàn)補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)、積(jī)分加倍(bei)等擧(jǔ)措，深度契郃(hé)用戶齣行、餐飲(yǐn)、購(gòu)物等高頻(pín)場景需求，不僅(jǐn)降低了消費者的齣行成本，更提陞(shēng)了持卡人的消費意(yi)願(yuàn)，進(jin)而拉動文旅消費增長(zhǎng)。對(duì)銀行自身而言，此類(lèi)活動可提陞信用卡交易頻次與(yǔ)活躍(yuè)度(du)，直(zhi)接促進相關(guān)業(yè)務(wù)收入。衕(tòng)時(shí)，通(tong)過強(qiáng)化服務體(tǐ)驗(yàn)，還(hái)能增強客戶(hu)黏性、擴(kuò)大交易市場份額。

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