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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当时(shi)空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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事(shi)實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半(ban)年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産(chan)等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行(xing)債券(quan)實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)(xuan)擇(zé)上，保利髮(fa)展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍅，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👜🎒👙。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍋🥻🥥，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😡💗🧡👢，主板592亿元、创业板890亿元😈、科创板1070亿元💛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥔👙🍋💔。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍓💛👞，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍏👜🥔👛，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍒💟🥝👅。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🩰🍍😠💟。