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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、目前来看👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🧡🍓🩱💗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎🍒🥥。A股面临的外部环境扰动降低👚🌽🥬👢。