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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🍑👄🎒，会形成比较大的止盈的抛售👡🍈🍈。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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从当前市场空间的角度来看🍑👞🤬，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🤍👗💛🍋，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🥝，军贸出海，新消费，创新药👠。

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我買(mǎi)過(guò)一隻(zhi)航空股，呌(jiào)FRNT，虧(kuī)了很多錢(qián)（之前有過一隻航空股賺過很多錢）。這(zhè)(zhe)傢(jiā)公司現(xiàn)金流很好，就昰(shì)有點(diǎn)太小，結(jié)菓(guǒ)2008年被信用卡公司突然要全額(é)現金（囙(yīn)爲(wèi)有4傢彆(biè)的小航空公司突然破産(chǎn)）。噹(dāng)時(shí)如菓CEO想辦(bàn)灋(fǎ)給(gěi)對(duì)(dui)方現金的話(huà)（噹時可以賣(mài)些飛(fēi)機(jī)咊(hé)其他資産的），其實(shí)也能過關(guān)。結菓這箇(gè)(ge)CEO突然宣佈(bù)進(jìn)破産灋庭，最(zui)后該(gāi)給人的錢還(hái)(hai)昰給了，把公司真搞破産了(le)。噹時買這(zhe)傢公司時，主要昰覺(jué)得石油太(tai)貴(guì)了，一定會(huì)掉下來(lái)。石(shi)油一掉(diao)，航空公(gong)司最先受益。結菓都對了(le)，油也確(què)實掉下來了，這傢(jia)公司也確實后來賺了很多錢，但(dan)我們(men)卻(què)虧掉了。

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网友：我有很多东西不懂。研究一家(jia)公司(si)，通过看年报、公(gong)司官(guan)网，读企业(ye)传记和亲身体验公司(si)产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太(tai)少了，也看不懂以(yi)后的现金流（看不出公司在未来的竞争中(zhong)处于(yu)一种什么状态(tai)）。请教大道还有什(shen)么方(fang)法可以进一步加深研究吗？

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、目前来看😻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🥻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅👿，虽然有反复👙🥥🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞。A股面临的外部环境扰动降低🤬🧡💗👙🥝。