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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥥💗，截止6月25日😻😡🩰🥝，6月重要政策约148个🍅🩲。具体来看🍆🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💛💘、文化旅游消费等领域。其中👄🥾🥿，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍄🍌👚。2）资本市场方面👙，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍓👗，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💓，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💖👢🩲🥑💯。

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国(guo)内经济维(wei)持(chi)弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或(huo)加(jia)大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首(shou)先，根据高(gao)频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年(nian)出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方(fang)面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经(jing)济增速的(de)低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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在本次大跌之前(qian)，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌(chang)生物股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值(zhi)在(zai)300多亿高位运行。数据显示，2024年公(gong)司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品(pin)泰它西(xi)普（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿(yi)元）销量大增。

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1、分行业来看👙，国防军工、计算机💯😻👄、电子👞🍋🍒🧅、美容护理👡、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥬🍉🩳、建筑装饰、石油石化🩲🍎、煤炭🎒💛、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💟🥭👠，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥑。以色列《新消息报》说👜🥭😠，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💛，这名伊朗高官首次公开露面。