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我们以股东大会公告日为时间节点🍅，综合考虑市值因素👝👘🍒🍈🤬、调仓周期以及对仓位的控制👄🍉💌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍑🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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公开资料显示，锦盛新材成立于1998年🍌，2020年7月登陆创业板🌽👿，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示👡👝，因海外市场收缩、产能利用率不足等原因👛🌽💟💞，公司2022年🩳🧄🍓👝🥬、2023年😡👅、2024年分别亏损2250.95万元🩱🍅🥔🍍、2387.49万元和2264.75万元🍑🍈👝👠👜，公司连续三年亏损😈🤍🤬👄，亏损总额达6900余万元。

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不过，让(rang)市场意外的是，这次(ci)BD授权(quan)却带崩了公司股价。6月26日(ri)开(kai)盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动(dong)下(xia)行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不(bu)过，H股(gu)继续保持(chi)跌势，截至收盘报收55.55港(gang)元/股(gu)，跌(die)幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

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🏮 后续如何演绎🥭🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导💕🌽🩳🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭👚👝💝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛🥦，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄💗🥝💕💘，更多采取观望、被动跟随策略😈💟🌽，而非主动流入🥥🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外👝👘🥕，7月中报业绩期🥭😡👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏💗🥕🍋。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

2、從(cóng)(cong)纍(léi)計(jì)“失血”槼(guī)糢(mó)看，2017-2024年間(jiān)，至純(chún)(chun)科技經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流淨(jìng)額(é)纍計爲(wèi)(wei)-27.86億(yì)(yi)元，其慘(cǎn)烈程度遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)公司。